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文：任澤平團隊

但也需要注意，經濟發(fā)展過程中，既存在長期結構轉型，也會面臨短期經濟波動沖擊。尤其是在供給側結構性改革過程中，需要主動出清一些落后產能，這可能會引發(fā)短期就業(yè)壓力和經濟下行壓力。因此為促進經濟平穩(wěn)運行，需要貨幣政策和財政政策逆周期調節(jié)加以配合，為改革贏得時間和更多支持。（參見《是該啟動“新”一輪經濟刺激了》）

1 背景：中國經濟進入“新常態(tài)”，呈現(xiàn)“速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換”三大特點

2 國際經驗：增速換擋期，改革提速的關鍵是舊增長模式的轉型和新增長模式的培育

1 背景：中國經濟進入“新常態(tài)”，呈現(xiàn)“速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換”三大特點

1979-2012年，中國經濟經歷了一段高速增長時期，GDP平均增速9.9%。這得益于人口紅利釋放，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加速，帶來了持續(xù)的勞動力供應和資本積累，改革紅利又帶來資源配置效率大幅提升。但2012年以來，勞動年齡人口開始凈減少，人力資源稟賦優(yōu)勢逐漸減弱，原有的經濟增長模式難以為繼，中國進入增速換擋期。

2014年5月，習近平總書記在河南考察時首次提出中國經濟“新常態(tài)”。彼時中國經濟在經歷了一段持續(xù)的高速增長后，經濟增速放緩，社會上出現(xiàn)一些對中國經濟下行的擔憂。習近平總書記說：“中國經濟呈現(xiàn)出新常態(tài)”，且闡釋了“新常態(tài)”：速度方面“從高速增長轉為中高速增長”、結構方面“經濟結構不斷優(yōu)化升級”、動力方面“從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動”，并提出“我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，我們要增強信心，從當前我國經濟發(fā)展的階段性特征出發(fā)，適應新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)”、“能不能適應新常態(tài)，關鍵在于全面深化改革的力度”。

中國進入增速換擋期后，首先是受到落后供給的制約，因此在2012年開始進行一輪供給側結構性改革，去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，調整了要素投入、淘汰了一批過剩落后產能，產業(yè)結構有所調整，平穩(wěn)地度過了增速換擋期的前期。

2020年后，總需求不足的問題又暴露出來，疫情沖擊、逆全球化加劇，疊加總人口和房地產周期下行，需求側遭受較大沖擊。外需下滑，中國經濟需要依靠內需提振，提出了雙循環(huán)的新發(fā)展格局。2020年4月，習近平總書記在中央財經委員會第七次會議上的講話《國家中長期經濟社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》指出，國內循環(huán)越順暢，越有利于構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

當前中國經濟放緩是供給和需求側以及海外環(huán)境變化共同導致的。具體來說：

中國人口轉變先后對供給側和需求側產生沖擊。一是，2012年中國勞動年齡人口達到峰值并開始凈減少，標志著人口紅利的消失，對供給側產生沖擊，人口老齡化、潛在增長率下降。二是，2021年中國總人口見頂，房地產長周期拐點向下，對需求側產生沖擊。

海外環(huán)境變化也帶來重大沖擊，逆全球化趨勢難以逆轉。2008年金融危機以后，全球經濟“長期停滯”，呈現(xiàn)“低利率、低通脹、低增長”特征，而科技革命尚未產生爆發(fā)式增長點。在這樣的背景下，各國經濟內顧、保護主義傾向嚴重，供應鏈、技術脫鉤風險與日俱增，進一步助長逆全球化趨勢。

1998年世界銀行發(fā)布最新統(tǒng)計，以人均國民生產總值計算，1997年中國首次摘掉“低收入國家”帽子，進入“中等收入國家”行列。根據世界銀行2022年設定的高收入國家標準，人均GNI（國民總收入）超過13205美元即是高收入國家。2022年，我國人均GDP1.27萬美元，人均GNI1.26萬美元，已接近高收入國家水平。盡管目前中國沒有落入中等收入陷阱的特征，但也應當避免步入高收入國家的時間被拉長。

2 國際經驗：增速換擋期，改革提速的關鍵是舊增長模式的轉型和新增長模式的培育

過去，很多國家依靠低人力成本和出口天然稟賦資源的比較優(yōu)勢驅動經濟增長，但這兩類經濟增長模式是無法持續(xù)的。伴隨著經濟增長帶來的收入水平提高，人力成本會逐漸提高；天然稟賦資源會耗盡。這兩類國家原有的經濟驅動模式和產業(yè)結構的失效會成為必然，需要轉向創(chuàng)新驅動和內需驅動的增長模式，尋找新的經濟增長點和動力源。

我們曾經在《德日韓臺“經濟L型”時期的資本市場表現(xiàn)》中提出：“根據國際經驗，成功追趕的經濟體在人均GDP 11000國際元附近出現(xiàn)增速換擋，經濟增速平均從8.3%降到4.5%，降幅在50%左右。經濟增速換擋的驅動力來自供給側劉易斯拐點的出現(xiàn)和需求側房地產投資長周期峰值的到來。”

在其他條件相同的情況下，初始較為貧窮的經濟體會比初始就較為富裕的國家經濟增長更快，這就是追趕效應。成功追趕的經濟體，會經歷增速換擋期，在高速追趕后收斂到中速增長，再收斂到低速增長。

成功度過增速換擋期、跨越中等收入陷阱的經濟體，諸如德國、日本、韓國等，都進行了經濟增長模式和產業(yè)結構的調整以及制度優(yōu)化，注重創(chuàng)新。

德國在1951-1965年的15年間實現(xiàn)了年均6.6%的快速增長，創(chuàng)造了“萊茵河奇跡”，GDP增速在1966-1978年降至年均4%左右。1966-1982年，增速換擋前期，德國沒有及時調整經濟政策，造成了政府債務和產業(yè)結構兩大問題。1982年，科爾政府上臺后提出了“多市場、少國家”的偏供給側的經濟政策，提倡減少政府干預、更多市場經濟，采取壓縮財政、削減福利、減稅、控制勞動力成本、推進私有化、產業(yè)結構升級等行動。在這輪供給側改革下，德國淘汰一批過剩落后產能，推廣傳統(tǒng)工業(yè)自動化，發(fā)展電子、核電站、航空航天等新興工業(yè)，推動產業(yè)結構升級，制造業(yè)產能利用率從1982年的75%左右提高到了1989年的近90%；國家支出比例、財政赤字、新債務減少，經濟政策重獲信任，國家內部重建穩(wěn)定，沒有落入中等收入陷阱。1983-1989年德國經濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長，通脹溫和，貿易順差增加，出口和凈出口躍居世界第一，德國馬克成為歐洲貨幣體系的“定錨貨幣”和第二大國際儲備貨幣。聯(lián)邦銀行貼現(xiàn)率和無風險利率穩(wěn)定下降，經濟基本面全面向好。1982-1989年間DAX指數(shù)增長了2.6倍，上市企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，資本市場繁榮發(fā)展。

韓國在1961-1991年經歷年均9.7%的高速增長，隨后韓國人口紅利逐漸退潮，勞動密集型產業(yè)優(yōu)勢開始喪失，在1992年前后面臨經濟增速換擋的壓力。但政府拒絕減速，通過發(fā)放大量信貸給財閥、鼓勵財閥加大投資、加快推進金融自由化等政策來維持GDP增速。1996年，韓國前三十大財閥的負債率高達80%，1997年亞洲金融風暴爆發(fā)，并在當年四季度沖擊韓國。在金融危機的倒逼下，韓國政府以苛刻的條件接受了IMF的救助，對金融、企業(yè)、勞動、公共四大部門開啟了一輪結構性改革，最終韓國成功從金融危機中恢復，實現(xiàn)增速換擋。

自二戰(zhàn)結束以來，只有10%左右的國家能夠跨越中等收入陷阱。增速換擋失敗、落入中等收入陷阱的經濟體以拉美和東南亞國家為代表，普遍在產業(yè)轉型和經濟增長模式上調整力度不夠或是轉型失敗，產業(yè)升級停滯甚至倒退，長期積累大量結構性問題，因而遇到債務或金融危機即會爆發(fā)。例如資源密集型的拉美國家執(zhí)行進口替代工業(yè)化戰(zhàn)略，實行半封閉的內向經濟發(fā)展模式，在沒有解決好內部收入分配不均的情況下大量對外舉債，在拉美債務危機后經濟陷入長期停滯。勞動密集型的東南亞國家則面臨收入分配不均和制造業(yè)高端化轉型過慢等問題，未能成功跨越中等收入陷阱。

3 思想脈絡：從三去一降一補到碳中和碳達峰到新質生產力，歸根結底是提高全要素生產率

中國近十年“新常態(tài)”下實行的經濟政策，貫穿全程的主線思想，歸根結底是提高全要素生產率。2015年，中國政府就首次在工作報告中指出了要“提高全要素生產率”，推動中國經濟由投入型增長轉向效率型增長。全要素生產率的提升主要依靠技術進步，包括使用新技術、引入新生產要素、資源重新配置等。

在這樣的主線思想下，中國經濟發(fā)展政策主要經歷了以下3個階段：第一階段的供給側結構性改革，三去一降一補，優(yōu)化供給端生產質量與效率，優(yōu)化產業(yè)結構；第二階段的碳中和碳達峰，強調綠色發(fā)展，清潔能源；第三階段的創(chuàng)新驅動發(fā)展，發(fā)展新質生產力。

3.1 第一階段：供給側結構性改革，三去一降一補（2015年-2020年）

2014年中國面臨著“三期疊加”：增長速度進入換擋期，結構調整面臨陣痛期，前期刺激政策進入消化期。前期經濟粗放式的快速增長和中國為應對國際金融危機實行的拉動內需和產業(yè)振興的刺激政策，帶來了環(huán)境污染加劇、收入分配不均情況加劇、影子銀行與地方債務杠桿放大、一些重復冗余投資等經濟失衡和矛盾問題。

面對新常態(tài)下的挑戰(zhàn)，中國2015年提出供給側結構性改革，三去一降一補，即去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。三去是破舊，一降一補是立新。淘汰落后產能、減少積壓庫存、降低企業(yè)杠桿率、降低生產成本、以及加強基礎設施和公共服務領域的短板建設。通過對要素結構、經濟結構和產業(yè)結構的重新調整和優(yōu)化，以及深化國有企業(yè)改革、優(yōu)化營商環(huán)境，來提升經濟效率、優(yōu)化資源配置和推動產業(yè)結構升級。十九大明確了我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。

三去一降一補獲得了顯著的階段性成果：1）去產能方面，重點行業(yè)的大量過剩產能得到化解，產能利用率提高，截至2022年底，全國共淘汰落后產能和化解過剩產能鋼鐵約3億噸、水泥約4億噸；2）去庫存方面，房地產市場發(fā)展更趨平穩(wěn)；3）去杠桿方面，工業(yè)企業(yè)資產負債率連續(xù)下降，宏觀杠桿率上升勢頭得到遏制；4）降成本方面，企業(yè)減負明顯，財政投入力度持續(xù)加大，2020年全國新增減稅降費超過2.5萬億元；5）補短板方面，脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實推進，一批重大民生工程落地見效，醫(yī)療、生態(tài)環(huán)境保護等領域財政投入增加。新產業(yè)不斷涌現(xiàn)，產業(yè)結構持續(xù)轉型升級，2020年我國轉型升級指數(shù)達到150.7，較2015年提高了43.3；2020年我國經濟發(fā)展新動能指數(shù)440.3，是2015年的3.7倍；2022年我國新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式經濟增加值占GDP的比重達到17.36%。

3.2 第二階段：綠色發(fā)展，碳達峰碳中和（2020年-2023年）

隨著供給側結構性改革接近尾聲，煤炭、鋼鐵等中國傳統(tǒng)工業(yè)逐漸完成落后過剩產能的淘汰與行業(yè)升級，中央的產業(yè)升級思路開始往更綠色、更可持續(xù)的方向發(fā)展。隨著全球氣候和環(huán)境保護意識的增強，2020年9月習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會上首次提出，中國承諾在2030年前實現(xiàn)碳達峰，即二氧化碳的排放不再增長，達到峰值之后逐步降低，并在2060年前實現(xiàn)碳中和，即通過各種方式抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現(xiàn)二氧化碳“零排放”。隨后，關于中國碳達峰、碳中和“1+N”政策體系的頂層設計出臺，包括加強環(huán)境保護法規(guī)建設、推廣清潔能源和綠色技術、持續(xù)推進產業(yè)結構和能源結構調整，大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地項目等，努力兼顧經濟發(fā)展和綠色轉型同步進行。2021年十四五規(guī)劃提出，“推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展”，“構建現(xiàn)代能源體系，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右”。

在碳達峰碳中和政策推動下，2023年可再生能源發(fā)電規(guī)模已超過火電。中國碳排放主要集中在發(fā)電、鋼鐵、建材、有色、石化、化工、造紙、航空等行業(yè)，這些行業(yè)占全國二氧化碳排放約75%。2021年7月，全國碳排放權交易市場以發(fā)電行業(yè)為突破口，正式上線交易。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據顯示，截至2023年底，全國碳排放權交易市場累計成交量達4.4億噸，成交額約249億元。截至2023年底，中國可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模達14.5億千瓦，在全國發(fā)電總裝機中的比重超過50%，歷史上首次超過火電裝機，在全球可再生能源發(fā)電總裝機中的比重接近40%。

3.3 第三階段：創(chuàng)新驅動發(fā)展，新質生產力（2023年至今）

中國的經濟發(fā)展模式和產業(yè)轉型升級的政策思路層層遞進，首先是淘汰落后產能，其次是可持續(xù)發(fā)展，最后就是發(fā)展能引領未來經濟增長動力的部分，新質生產力也就應運而生。2023年9月習近平總書記在黑龍江考察調研期間，首次提出“新質生產力”一詞，并提出新質生產力“不僅意味著以科技創(chuàng)新推動產業(yè)升級，更體現(xiàn)了未來我國產業(yè)發(fā)展的方向和經濟發(fā)展的新動能。”。

新質生產力是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經濟增長方式、生產力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發(fā)展理念的先進生產力質態(tài)。它由技術革命性突破、生產要素創(chuàng)新性配置、產業(yè)深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標志，特點是創(chuàng)新，關鍵在質優(yōu)，本質是先進生產力。

“新質生產力”這一概念的提出對發(fā)展新興產業(yè)、未來產業(yè)、數(shù)字經濟等的重視提高到了新的高度。以往的三去一降一補和綠色發(fā)展實際上都是在提升全要素生產率，但主要是提升已有的生產力，而新質生產力則在強調新的生產力。

2024年《政府工作報告》將“現(xiàn)代化產業(yè)體系建設，新質生產力”列為十大工作任務之首，對涵蓋范圍進行更詳細概述。一是推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，包括技改、產業(yè)升級、生產性服務業(yè)等。二是積極培育新興產業(yè)和未來產業(yè)，提及智能網聯(lián)、新能源汽車、氫能、新材料、創(chuàng)新藥、生物制造、商業(yè)航天、低空經濟、量子技術、生命科學。三是深入推進數(shù)字經濟創(chuàng)新發(fā)展，涉及大數(shù)據、人工智能、“人工智能+”、工業(yè)互聯(lián)網、智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、平臺企業(yè)、數(shù)據開發(fā)開放和流通使用、算力。

通過對數(shù)字經濟、綠色經濟、新興產業(yè)的政策梳理，可以看出國家對它們的重視由來已久，且重視程度在逐步提升。黨的十八大以來，國務院先后出臺《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關于積極推進“互聯(lián)網+”行動指導意見》、《促進大數(shù)據發(fā)展行動綱要》等重大政策文件，持續(xù)推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速發(fā)展。2016年在《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：到2020年，要將戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重從2015年的8%提高到15%；2021年《十四五規(guī)劃》中提出“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占GDP比重超過17%”、“前瞻謀劃未來產業(yè)”。2022年二十大也提出，要“建設現(xiàn)代化產業(yè)體系”、“加快推動數(shù)字產業(yè)化，推進產業(yè)數(shù)字化轉型”、“加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數(shù)字中國”。

4 影響與展望：新質生產力有望成為經濟增長的新動能

新質生產力將推動中國經濟從傳統(tǒng)的要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動。新質生產力是在傳統(tǒng)要素投入的基礎上，強調創(chuàng)新驅動，形成新生產過程，形成新質生產力，也是我國進入新發(fā)展階段推進高質量發(fā)展的必然要求。新質生產力的發(fā)展有望帶來以下影響：

1）提高全要素生產率：過去中國的大規(guī)模基建和投資帶來了高速增長，但粗放式投資同時也帶來了產業(yè)結構發(fā)展不平衡、投資轉化為創(chuàng)新技術的效率不高等問題，影響中國全要素生產率的提高。以中國2017年的全要素生產率作為基數(shù)1，則中國2019年的全要素生產率（不變價）為0.965，較2017年有所下降；以美國作為基數(shù)1，2019年中國全要素生產率僅為美國的0.40倍，還有很大的增長空間。發(fā)展新質生產力有利于提高中國全要素生產率，突破要素的供給約束和提高資源配置效率。

2）促進產業(yè)結構轉型升級，高端化、智能化、綠色化：發(fā)展新質生產力，以先進技術和創(chuàng)新驅動傳統(tǒng)行業(yè)進行轉型與升級，使經濟由傳統(tǒng)產業(yè)向高端制造業(yè)、服務業(yè)等領域轉型，有望為產業(yè)結構注入新的活力與生機，推動產業(yè)鏈的全面優(yōu)化與升級、提升產業(yè)鏈附加值以及在全球產業(yè)鏈中的的競爭力。

3）促進眾多新興產業(yè)與未來產業(yè)的蓬勃發(fā)展：新興產業(yè)如人工智能、大數(shù)據、云計算和生物科技等崛起與發(fā)展，促使產業(yè)結構優(yōu)化多元化與科技化。

4）推動產業(yè)間的深度融合與協(xié)同發(fā)展：在信息和工業(yè)的深度交互下，數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展，產業(yè)間的交叉融合成為一種趨勢。新質生產力將加速這一進程，使得不同產業(yè)能夠更有效地共享資源、技術和市場，實現(xiàn)更加緊密的協(xié)同發(fā)展。